华创事件驱动早报6-11:新能源汽车消费元年即将开启;粤港澳大湾区规划近期或将出台

一、【行业掘金】

1.【新能源汽车5月销量持续大增 消费元年即将开启】

6月8日，乘联会发布5月乘用车销量数据，5月狭义乘用车市场零售180.3万台，同比增长3.9%，1-5月累计同比增长5.3%；5月零售环比下滑0.4%；5月新能源车乘用车零售9.2万台，环比增长34.3%，同比增长159.1%，且纯电和插混表现均强；1-5月新能源乘用车零售累计销量达27.5万台，同比增长147.0%。5月传统燃油车零售增速仅0.5%，新能源成为拉动车市增量核心动力。

短期来看，6月11日为新能源汽车补贴新政执行起始日，原有补贴到期截止和新补贴的执行，短期会集中释放累计需求。随着6月缓冲期结束，行业进入换挡，终端零售消费市场将打开。此外，特斯拉落子中国和宁德时代上市，点燃新能源消费品乘用车市场热情。中长期来看，国家新能源汽车补贴政策指引技术水平提升，车企将越来越多推出续航里程长且售价性价比更高产品，将来会有更多智能化程度高、驾驶体验好的车型即将上市。当前产业正在走进板块估值和业绩共振向上的大周期，2018新能源汽车消费元年有望开启。

预计全年新能源汽车总销量依然保持100万辆，参考过往节奏，下半年为产业链产销节奏最为旺盛的窗口期。过往一季度至三季度为四季度备货，据目前了解，今年备货期将集中在三季度，产业链对于三季度下游需求展望显著提升。当前时点新能源汽车产业链各个环节优质标的进入新阶段的黄金配置时期，相关龙头公司有杉杉股份（600884）、当升科技（300073）、先导智能（300450）、星源材质（300568）、璞泰来（603659）、华友钴业（603799）、赣锋锂业（002460）等。

2.【粤港澳大湾区规划近期或将出台 相关主题有望持续催化】

粤港澳大湾区企业家联盟创会主席蔡冠深近日表示将暂定于6月11日于政府总部举办宣讲会，解读大湾区规划细节。宣讲会分为两场，上半场由粤港澳三地政府及国家发改委牵头举办，下半场则由三地各大商会主办。粤港澳大湾区拥有在科创、贸易物流、金融和服务领域各具优势的深圳、广州、香港三个增长极，并包括制造业基础雄厚的珠三角其余各城市。2017年，粤港澳大湾区总体经济规模已达11.7万亿人民币，预计到2020年将成为全球第一大湾区经济体。

国家发展改革委新闻发言人孟玮前不久曾表示，《粤港澳大湾区规划纲要》很快会出台。近日媒体也报道称深圳目前正在拟定参与粤港澳大湾区建设的总体实施方案。随着政府发展规划纲要的出台，预计粤港澳大湾区将在迎来实质性的开启，粤港澳大湾区主题将有望持续催化相关主题投资机会，区域内地产开发、仓储物流、港口等行业将率先获得发展机遇，相关公司有沙河股份（000014）、嘉诚国际（603535）、广州港（601228）、珠海港（000507）、深华发A（000010）等。

3.【5月国内手机出货量正增长 产业链备货有望加快】

中国信息通信研究院最新发布的数据显示，5月份国内手机市场出货量3783.6万部，同比增长1.2%，结束了此前连续14个月的单月出货量同比下降态势。另外，苹果产业链将从6月起进入新一轮备货周期，三款机型有望全部从9月开始出货，好于此前预期，可能会出现供应链追单情况。

"HOV”等几大国内厂商今年发布的新款机型，已纷纷涵盖苹果手机的大部分创新功能，售价也较iPhone X更低，目前销售数据较好。通过产能投放对比，未来一年成本占比较高的手机屏和存储产品将进入降价周期，对其他零组件的价格挤压将减轻，消费电子产品进入盈利能力改善周期。

◆信维通信（300136）、欧菲科技（002456）、东山精密（002384）、蓝思科技（300433）、立讯精密（002475）、大族激光（002008）等消费电子产业链相关公司将受益于手机出货量提升和零部件结构创新。

4.【蓝天保卫战启动新一轮督查 煤化工集中度或提升】

生态环境部表示，将于6月11日至明年4月28日开展蓝天保卫战重点区域强化督查，预计共动用1.8万人次。相比之下，去年实施的京津冀及周边“2+26”城市强化督查共动用5600人次。从督查范围来看，位于山西、陝西、河南的“汾渭平原11城市”将首次纳入大气污染防治重点区域。生态环境部环境监察局负责人表示，汾渭平原近年来大气污染不降反升，属于反弹比较厉害的区域。

由于具备煤炭资源优势，晋陝等地的煤化工行业近年来快速发展，区域产业集群正逐步形成。但煤化工项目具备高耗能、高污染排放的特点，要实现可持续发展，必须走清洁生产之路。在蓝天保卫战的背景下，随着落后产能退出，环保技术领先的龙头企业有望受益。

◆生产尿素的华鲁恒升（600426）和阳煤化工（600691）、生产焦炭的陕西黑猫（601015）、生产炭黑的黑猫股份（002068）今年一季度利润均同比大增，二季度以来产品价格继续走强。

5.【巴西鸡肉产品反倾销落地 消费旺季到来鸡价有望加速上涨】

6月8日，，并决定即日起实施保证金形式的临时反倾销措施。巴西肉鸡产品反倾销落地进一步利好国内肉鸡产业。

行业数据显示，年初至6月初，商品代鸡苗和毛鸡价格一直都保持在比较理想的水平，价格中枢整体抬升，鸡价整体表现出淡季不淡的特征，核心原因就是供给短缺。从近期行业跟踪的情况来看，祖代鸡、父母代鸡产能收缩程度比预期的要更大，并且父母代种鸡疫情严重，影响了父母代种鸡的生产性能和商品肉鸡的生长效率，供给短缺状况仍将持续。目前屠宰企业和经销商的库存还比较低，随着消费旺季到来经销商补库需求增加，6月起鸡价有望迎来加速上涨，商品代鸡苗价格有望突破4元/羽。益生股份（002458）、民和股份（002234）、圣农发展（002299）、仙坛股份（002746）等禽产业链公司将持续受益。

6.【杂交海水稻技术攻关路线图完成 2020年将大面积推广】

，杂交海水稻技术攻关路线图已完成，将在全国六个省全面开展耐盐碱杂交海水稻试种示范攻关，力争2020年开始在全国大面积推广。据介绍，每亩（盐碱地）按最低产量300公斤来计算，每年可以增产粮食300亿公斤。

另外，，最高亩产超过500公斤，超出预期，充分说明中国杂交水稻技术遥遥领先，海水稻技术初露锋芒。

，“海水稻”成功种植背后是我国相关方面正在对盐碱地实施土壤改良。据了解，盐碱地改良主要采用的是由要素物联网系统、土壤定向调节剂、植物生长调节素及抗逆性作物等四大要素系统组合而成的“四维改良法”。中国有3500多万亩沿海滩涂、15亿亩内陆盐碱地，其中近3亿亩可进行改造利用，未来市场空间大。相关概念股主要有隆平高科（000998）、神农基因（300189）、国光股份（002749）、金正大（002470）等。

7.【估值万亿 蚂蚁金服完成全球最大单笔私募融资即将上市】

6月8日，蚂蚁金服宣布新一轮融资，融资金额140亿美元（折合人民币约900亿元），市场预计融资后蚂蚁金服估值在1500-1600亿美元，折合人民币上万亿元，成为全球最牛独角兽企业，也是全球估值最高的非上市公司。除原有股东继续跟投外，包括新加坡政府投资公司、加拿大养老基金投资公司、淡马锡等全球顶尖资本成为新增的战略投资者。本轮融资将主要用于支付宝的全球化拓展，自主科研投入等，从而提升支付宝及其合作伙伴向全球消费者和小微企业提供普惠金融服务的能力。

“这是迄今为止全球最大单笔私募融资”。参与本轮融资某资本负责人表示。蚂蚁金服的业务横跨支付、财富管理、金融科技等领域，全球年活跃用户达8.7亿人。蚂蚁金服此轮融资被外界视为IPO前奏，这也是中国企业上市前愈发普遍的做法。据权威媒体报道，知情人士透露，此轮融资或为蚂蚁金服上市前最后一轮私募融资，并表示蚂蚁金服希望明后年能H股和A股同时上市。

◆润和软件（300339）堪称阿里“嫡系”。公司近日公告，上海云鑫创业投资有限公司以每股11.48元的价格受让公司4022万股股份，占总股本的5.05%，成为公司第四大股东。同时，公司与蚂蚁金融云签署《业务合作协议》，将在金融科技产品集成和实施、金融科技和金融业务合作拓展等方面展开深度合作。上海云鑫与蚂蚁金融云均为蚂蚁金服全资子公司。此前，公司还与阿里云签订了《战略合作框架协议》。

◆张江高科（600895）全资子公司张江浩成通过投资海金融发展投资基金二期（壹）（有限合伙）间接持股蚂蚁金服。

其他个股：合肥城建（002208）、高伟达（300465）

8.【多地推进智慧城市建设 科技巨头跑马圈地】

近日，中国联通与中国电子签署战略合作，双方将在互联网+智慧城市、智慧园区、数据中心等方面展开合作。，是中国最大的国有综合性IT企业。

随着大数据、人工智能以及物联网等领域的发展，大规模建设智慧城市已经具备了技术层面上的基础，近来多个地方政府相继出台推动智慧城市建设的支持政策。书记指出，要注重运用云计算、大数据、物联网、清洁能源、绿色建筑等技术，大力建设智慧城市、数字城市。企业方面，保利地产海南公司近日与阿里云、筑家易达成深度合作，保利地产将依托阿里云Link人居物联网平台，共同开发特色小镇、智慧社区、智慧楼盘、智能家居等领域。腾讯旗下产业投资基金全资子公司出资近三亿受让常山北明2.24%股份，加速在智慧城市方面的布局。

◆东方国信（300166）是国内大数据行业龙头企业，工业云联网和智慧城市业务有望持续高速增长。

◆佳都科技（600728）智慧城市业务业绩高增长，中标武汉、广州、厦门等多个城市轨道交通线路智能化项目。

其他个股：辰安科技（300523）、恒锋信息（300605）

二、【公司动态】

◆金融

南京银行：获准发行约280亿元金融债券

新力金融：筹划重大资产重组 收购唐骏旗下微创网络 继续停牌

◆环保

天翔环境：重组标的资产属于高端装备制造业

◆公用事业

大通燃气：终止重组收购奥赛康药业 11日复牌

长江电力：签2018年葛洲坝电站售电合同

大通燃气：拟引入两家战略股东

内蒙华电：内蒙古证监局对公司进行现场检查

◆新能源与电力设备

中国核电与俄方签署两项核电站建设框架合同 总价36.2亿美元

骆驼股份拟15亿元新增三个再生铅生产基地

杉杉股份：杉杉品牌赴港上市申请获港交所原则同意

智慧能源：上半年净利预增67%-113%

正泰电器：副总裁陆川拟增持50万股至200万股

科锐：实控人增持109万股

东旭蓝天：中标3.66亿元PPP项目

拓日新能：预中标9029万元采购项目

节能风电：拟投建中节能忻城宿邓50MW风电场项目

金利华电：在巴西新建玻璃绝缘子胶合组装生产线和产品试验室

金利华电：金华工厂玻璃绝缘子窑炉停产检修

红相股份：股东长江资本拟减持不超2.35%股份

华自科技：两股东拟减持不超9.5%股份

摩恩电气：融屏信息所持部分股份触及平仓线

明星电缆：停牌筹划重大事项 涉及控制权变更

◆通信

海格通信：签订2亿元供货合同 涉北斗导航设备

◆计算机

常山北明与腾讯云战略合作 林芝腾讯拟受让公司2.24%的股份 11日复牌

恒生电子携手天金所发布区块链应用产品

麦迪科技：股东JAFCO协议转让5%股份

金证股份：拟1530万美元收购达钱国际51%股权

蓝盾股份：推出首款工业互联网安全大平台

传艺科技：拟1.71亿收购东莞美泰  拓展业务范围

◆电子

鸿利智汇：两大股东拟转让公司12.72%股份 11日复牌

中京电子：珠海5G项目投资前置工作预计三季度完成

环旭电子：前5月营业收入106亿元 同比微增

*ST保千：债权人申请公司重整

超频三：11日起停牌核查 已连续五日涨停

◆传媒互联网

东方明珠：与富士康集团、工业富联战略合作

电广传媒：公司的体彩业务布局将覆盖世界杯

捷成股份：实控人累计增持225万股

唐德影视：实控人增持13万股

艾格拉斯：第三大股东已减持公司1%股份

华谊嘉信：董事、高管间接持有的部分股票遭平仓

◆军工

中航机电、中航电子：实控人筹划组建机载系统公司

海兰信：已累计回购股份逾174万股

◆机械

日发精机：重组拟收购捷航投资 子公司中标1.58亿元项目 11日复牌

苏试试验：定增认购对象询价环节已完成 11日复牌

康盛股份：置入中植汽车旗下资产 涉足新能源车整车制造

佳士科技：股东千鑫恒拟增持2%-4%股份 股东徐爱平拟减持不超3.69%股份

华东数控：股东威高医疗投资增持公司1.45%股份

巨力索具：实控人累计增持1500万股

伊之密：实控人及高管增持逾63万股

新筑股份：将在阜阳投资超级电容、轨道交通产业

爱司凯：股东容仕凯拟减持不超1%股份

安车检测：股东中洲创业拟减持公司1.43%股份

中潜股份：股东惠州祥福累计减持2.0018%股份

银邦股份：终止重大资产重组

众合科技：1465万限售股12日解禁

斯太尔：全资子公司银行贷款逾期

◆基础化工

赞宇科技：实际控制人拟向正商发展出让公司不高于30%的股份 11日复牌

亚邦股份：停产项目预计7月复产 高管拟增持5000万至1亿元 11日复牌

金力泰：拟购买富吉瑞不低于80%股权 11日复牌

鸿达兴业：拟斥资1至3亿元回购股份

万盛股份：2016年度员工持股计划展期不超6个月

*ST天化：控股股东以4亿债权向公司投资

*ST尤夫：5.5亿元贷款被要求提前归还

雪峰科技：江南化工拟清仓减持7.72%股份

金浦钛业：拟重组收购古纤道绿色纤维 估值56亿元 11日起停牌

◆金属

中国铝业：拟投资7.06亿美元建设几内亚Boffa铝土矿项目

株冶集团：获得湖南有色委托贷款15亿 补充流动资金

◆建筑与装饰材料

海南瑞泽：联合旗下17家控股子公司组建“瑞泽集团”

华立股份：董事拟减持不超1.6%股份

◆房地产

广宇发展：超35亿收购两家地产公司

粤宏远A：控股股东累计增持超1%股份

海航创新：子公司增资扩股引进战略投资者

招商蛇口：5月销售额同比增加14.48%

首开股份：前5月签约额同比降三成

亚太实业：主要资产被冻结

◆建筑和工程

元成股份：联合预中标2.77亿元湿地公园建设EPC项目

美尚生态：拟收购成都魔力百聚 加码“智慧园林”战略

岭南股份：预中标两项目 总投资额6.66亿元

同济科技：中标污水处理PPP项目

宁波建工：员工持股计划完成股票购买 累计买入1.94亿元

中国电建：前5月新签合同额同比减少3.3%

◆交通运输仓储

北部湾港：5月集装箱吞吐量同比增36%

大秦铁路：前5月大秦线货物运输量同比增长7%

深赤湾A：5月货物吞吐量同比增8.8%

传化智联回应股价闪崩：公司及控股股东生产经营一切正常

海航控股拟近105亿元收购多项航运资产 实控人将变更 继续停牌

◆汽车

京威股份：五洲龙的氢燃料电池客车在大同试运营

一汽夏利：前五月汽车销量同比增长两成

蓝黛传动：将有六成股份于12日起上市流通

◆医药生物

红日药业：控股股东转让公司10%股份 11日复牌

润达医疗：拟11.37亿元控股5家医疗公司 11日复牌

科华生物：5.54亿元收购两分子诊断企业各62%股权

国新健康：与佛山社保局签订战略合作协议

德展健康：股东西藏锦桐减持逾653万股

九洲药业：子公司临时停产

◆食品饮料

舍得酒业：沱牌舍得集团部分国有股权拟对外公开转让

广泽股份：员工持股计划完成股票购买 累计买入3580万股

深深宝A：深粮集团2018-2020年承诺净利润不低于12.1亿元

迎驾贡酒：控股股东终止增持计划

中葡股份：终止重大资产重组

*ST因美：收到部分经销商持股意向函

◆农林牧渔

龙大肉食：控股股东转让公司9.99%股权 引入战投蓝润投资

中牧股份：目前未涉及养马、赛马相关产业

康达尔：涉嫌信披违规 遭证监会立案调查

◆批发和零售贸易

浙商中拓拟5亿元设立湖南中拓供应链管理公司

刚泰控股：停牌筹划购买悦隆实业100%股权

◆纺织和服装

维格娜丝：拟出售宝国国际股票 预计收入1.8亿港元

步森股份：已就印章涉嫌被伪造等事项向公安机关报案

◆轻工造纸

美克家居：出售闲置资产 预计增利2985万元

◆综合

鲁信创投：减持华东数控453万股 收益超4700万元

三、【机构和游资龙虎榜】

• 中源协和（600645）：财通资管及方正南京珠江路游资封板，一机构卖1757万

• 超频三（300647）：华泰上海武定路及西南青海分公司游资封板，一机构卖1018万

• 赛意信息（300687）：中信杭州四季路及延安路游资封板，三机构卖1991万

• 融钰集团（002622）：光大湛江海滨大道及华泰厦门厦禾路游资封板

• 可立克（002782）：中投北三环东路及招商上海江苏路游资封板

• 欣天科技（300615）：华泰上海望园南路及华鑫西安科技类游资封板

• 意华股份（002897）：财通杭州体育馆及中信青岛香港中路游资封板

• 宇环数控（002903）：中信远大路及华鑫杭州飞云江路游资封板

• 优德精密（300549）：国融青岛秦岭路及安信佛山南海罗村游资封板

• 科蓝软件（300663）：财通临安西苑路及华泰深圳智慧广场游资封板

• 智动力（300686）：华鑫杭州飞云江路及方正长沙建湘路游资封板

• 路畅科技（002813）：海通天津霞光道及中信远大路游资封板

• 永安行（603776）：华鑫南京中山北路及财通杭州体育馆游资封板

• 亚夏汽车（002607）：中信杭州四季路及市心南路游资封板

四、【财经要闻】

• ：支持在青岛建设中国-上海合作组织地方经贸合作示范区

• 5月CPI、PPI同比增幅分别为1.8%和4.1%，食品价格下降而石油天然气等工业原料价格上升。

• "冲时点"，可减少银行考核压力。

• ，拟取消中资银行和金融资产管理公司的外资持股比例限制。

• 深交所9日表示已完成创新企业境内发行股票或存托凭证的配套规则制定和技术测试，本月中旬将发布相关配套制度。

• 证监会副主席李超：保持新股发行常态化 积极支持创新型企业上市融资

• 证监会核发2家企业IPO批文 筹资总金额不超过21亿元

• EPFR数据显示离岸中国股票基金已连续11周吸引资金净流入，中国债券基金的单周吸金量触及逾17个月高位。

• 工信部部长苗圩赴河北雄安新区调研并签署部省合作协议

• 生态环境部：蓝天保卫战重点区域强化督查全面启动

• ：非常欢迎特斯拉能在中国顺利建厂

• 多家房企公布前5月销售业绩 三巨头销售均破2000亿

• 由我国研制的首批国际热核聚变实验堆（人造太阳）磁体支撑产品正式交付，我国也成为首个向该项目批量交付核心产品的国家。

• 从中车青岛四方机车车辆股份有限公司了解到，我国将在2020年研制出时速600公里高速磁浮样车。

• 华为与奥迪合作：有望2020年前推出5G自动驾驶汽车

• 小米周一预路演6月28日定价，上市或顺延至7月中旬。

• 美宣布造出世界最强大计算机，运算速度每秒20亿亿次。

• 特朗普拒绝签署G7联合声明。

• 美股周五小幅收高 一周道指累涨2.8%

• 美油期货收跌0.3% 连续第三周下滑；黄金期货微跌 一周累涨约0.3%